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基金公司观点大PK:六成看多后市 八成看好蓝筹

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来源: 作者: 2018-12-07 20:47:24

基金公司观点大PK:六成看多后市 八成看好蓝筹 从起初的蓝筹独舞到后来的蓝筹与成长联袂上扬,7月中旬开始的这波小牛市行情已持续20余天了,沪深大盘指数和中小板指在这波行情中都已创出年内新高,年初已疯狂过的创业板指距离再度新高也仅剩一步之遥。但就在昨日,几大指数同步陷入震荡。“这波行情还能走多远?蓝筹与成长,谁能笑到最后?”无数投资人都在暗自揣度。 记者汇总了二十余家基金公司的观点后发现,他们在前一个问题上分歧较大,大的基金公司偏乐观,小基金公司则谨慎的居多;而在面对后一个问题时,把票投给蓝筹的基金公司占多数。 问题一:行情还能走多远? 记者多方了解、统计了二十余家基金公司观点后发现,在这个问题上分歧明显,中大型基金公司偏乐观的较多,而小基金公司则相对谨慎些。 南方、富国、博时、华安等13家公司倾向于看多。 其中,南方基金首席策略分析师杨德龙明确指出上证指数可以看高一线,他认为目前国内经济增长转暖明显而物价仍较低迷,有利于A股反弹。博时基金认为整个市场波动的中枢会比前一阶段有一定提升,因为经济面总体上呈现企稳复苏的态势。富国基金表示,基本面角度不支持看空,调整完成后大概率还会有一波上升行情。华安基金投资部高级总监翁启森更是宣称,A股市场正面临十年不遇的天时(外围+沪港通)、地利(周期底部)、人和(制度建设、微刺激)皆备的历史机遇。 东吴、富安达、海富通等9家基金公司相对谨慎。 其中,海富通基金认为要打破市场的纠结状态,需要依靠8月各项经济数据的足够支撑。富安达基金投资管理部总监孔学兵从中长期角度判断,传统周期行业发展的天花板决定了其估值修复空间有限,断言市场已迎来系统性机会言之尚早。东吴基金研究副总监兼专户投资部副总经理凌鹏更是明确表态,“我们对后市并不乐观”,他的理由主要基于以下四点:1、经济即便企稳,很多问题还没有解决,明年GDP大概率比今年更差;2、估值还是很高,业绩还会被不断下调;3、流动性不能说很宽裕;4、并购重组大多失败,或者不能很便宜完成。“在这种基本面下,如果非要选择一个方向,那我认为是向下。至于什么时候会开始下跌,无人知晓,也不用讨论。我们不能保证离开房间灯就灭了,只能保证灯灭了我已经不在房间。” 问题二:蓝筹与成长,谁能笑到最后? A股的历史告诉我们:蓝筹与成长齐飞的态势是不可持续的,蓝筹与成长的博弈才是市场上永恒的话题和抉择。 记者统计发现,当前背景下,包括南方、上投摩根、光大保德信、华安、摩根士丹利华鑫在内的多数基金公司都把票投给了蓝筹。 杨德龙认为随着经济企稳和沪港通开通,蓝筹股仍有进一步反弹空间,建议投资者积极关注银行、汽车、券商、白酒等蓝筹股机会。上投摩根全球天然资源基金经理张军全年看好全球经济稳步增长下资源股的投资机会。光大保德信基金认为绩优蓝筹股,特别是汽车、电力等仍然有行业平均以上的超额收益。国海富兰克林基金经理赵晓东建议关注消费、医药、新型服务业和高端制造业,特别是消费品中的白酒行业。 翁启森认为在外围经济复苏,流动性宽松,经济企稳的预期下,港股市场有望走强,尤其是银行、保险等低估值、大权重板块的估值修复行情或持续展开。摩根士丹利华鑫基金也建议关注盈利增长稳定,所处行业景气向好、估值低的大盘蓝筹类个股。 他们更看好蓝筹的理由大多是因为小盘股估值偏高。比如农银汇理基金就指出创业板为代表的小盘题材股整体估值高达50-70倍的区域,对整体行情形成制约。翁启森也认为题材股估值过高、故事老化、资金分流而难以持续。 仅有汇丰晋信、万家为数不多的几家基金公司还看好成长股,而且他们推荐的大多集中在新能源汽车等政策扶持的行业板块。 如汇丰晋信基金建议关注新能源汽车、光伏等政策积极扶持的行业板块,高铁、特高压、棚户区改造等未来财政投资主要倾斜的领域。万家基金则认为风险主要集中在周期股方面,建议跟随产业政策,关注新能源汽车、稀土、特高压、核电等板块。 水泥板价格
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